Everest og den usynlige byen

Yi innser at Peng og Everest ble bortført av Nian, et legendarisk dragelignende vesen som også har tatt deres andre vesenvenner. Sammen med Burnish og Grevinne, drar Yi og Jin ut av byen og finner Nians hule. Men en misforståelse ved hulen gjør at Nian flyr tilbake til byen og begynner å rasere festivalen. Gjengen og vesenene samarbeider for å stoppe Nian, men de klarer det ikke. Kan Yi skape magi og oppnå kontakt med det urolige vesenet uten Everest sine magiske strenger på fiolinen?