Sammen med Gandalv den Grå og tretten dverger ledet av dvergeprinsen Thorin Eikenskjold fortsetter de det farlige oppdraget om å gjenerobre Ensomfjellet og det legendariske dvergekongeriket Erebor.
Thorin Eikenskjold og reisefølget av dverger har krevd tilbake hjemlandet, men møter nå konsekvensene av å ha sluppet fri den skremmende dragen Smaug i Langbysjø.
