Kong Arthur hersker eneveldig i Camelot - tilfreds og mett på seire, rikdom og ære. Bara en erobring gjenstår; han skal gifte seg med den vakre Lady Guinvere av Leonesse. Men på vei til å kunngjøre ekteskapet blir hun overfalt av den onde Malagants menn. Etter en voldsom kamp kommer hun seg unna ved hjelp av en mann; leiesoldaten Lancelot, en omreisende kriger uten hjem og familie.