På Galtvort lærer Harry og vennene hans den krevende kunsten å nærme seg en hippogriff, hvordan man forvandler skikkelsesskiftende hambuser til noe morsomt, og til og med å skru tiden tilbake. Sjelslukende desperanter kretser over skolen og truer Harry, mens en tilhenger av den avskyelige Han-du-vet lurer innenfor slottets murer.